Pre-Market Summary - 2025년 10월 20일

미국 정치 및 국제 외교

트럼프, 인도에 러시아산 석유 수입 중단 압박하며 ‘대규모 관세’ 경고.

트럼프, 콜롬비아 마약 문제 관련 관세 인상 계획 발표.

트럼프, 가자지구 휴전 지속 중이라 확인.

트럼프, 중국에 희토류 “게임” 하지 말라 경고하며 관세 완화 가능성 시사.

트럼프, 콜롬비아 방문 중 추가 관세 세부 발표 예고.

트럼프, “중국이 다시 미국산 대두를 구매하길 원한다”고 발언.

트럼프, “모디가 러시아 석유 거래 안 한다고 약속했다”고 언급.

트럼프, “우크라이나 돈바스 지역 러시아 통제 유지” 언급.

트럼프, 라파하 참사 관련 “하마스 지도부 아닌 반군 개입 가능성” 언급.

푸틴, 트럼프와의 접촉에서 “우크라이나 협상에 열려 있다”고 전달 — 망명 러시아 재벌 주장.

EU 칼라스 외교장관, “러시아는 평화 의사 없다”며 제19차 제재안 이번 주 발표 예정.

러시아 외무부, “우크라이나 분쟁 해결은 포괄적·지속적 평화 보장돼야” 주장.

프랑스 외교장관 바로, 푸틴에게 “즉각적 휴전 수용” 촉구.

프랑스 외교장관, “EU, 가자 팔레스타인 경찰 배치 지원 임무 집중 중” 발언.

연준 및 미국 경제

미국 회사채 스프레드, 1998년 이후 최저 수준 기록.

FAA, 달라스·시카고·뉴어크 공항 인력 부족으로 항공편 지연 발생.

미국 주식

JP모건, 피어슨 목표주가 1310p→1330p로 상향.

JP모건, 몬디 목표주가 1180p→840p로 하향.

KeyBanc, Dine Brands 목표주가 $26→$32로 상향.

원자재 및 에너지

국제 금, 글로벌 중앙은행 외환보유액 비중 20% 돌파 — 30년 만의 최고치.

금값, 사상 최고치 조정 후 반등.

유가, 미·중 무역 낙관론과 공급 증가 우려 사이에서 보합세.

희토류 관련주, 미·중 수출통제 갈등 속 급등.

트럼프 관세 정책 영향으로 런던금속거래소(LME) 뉴욕 경쟁 거래소 제쳐.

암호화폐

주요 업데이트 없음.

국제 정치 및 무역

중국, 5개년 계획에서 ‘첨단기술 자립’ 강화 방침 명시 — 미·중 긴장 속 자립 강조.

중국 Q3 GDP 4.8% (예상 4.7%), 산업생산 6.5%↑, 실업률 5.2%.

중국 고정자산투자 -0.5%, 부동산투자 -13.9%.

중국 신축주택가 -2.2% YoY, 중고주택가 -0.64% MoM.

중국 WTO 대표 리청강 교체.

중국, 1890억 위안 유동성 공급 및 국채 다수 입찰.

중국 개발은행, 정책형 금융도구 활용 위한 새 법인 설립.

중국 9월 희토류 자석 수출 5774톤(-6%).

베트남 총리, 2025년 GDP 8% 성장 목표 및 2026년 고속철 착공 계획.

한국, APEC 전 미·한 무역협정 성사 가능성 확대 전망.

한국, 2030년까지 국방·항공우주 R&D 확대 및 독자기술 강화.

한국, 방산산업 세계 4위 진입 목표.

독일, 美로부터 F-35 전투기 15대 추가 구매 추진.

기타 뉴스

일본 이신당·LDP 연정 합의 완료, 다카이치 총리 내정 유력.

BOJ 다카타 위원, “2% 물가목표 달성 임박… 점진적 긴축 필요” 발언 다수.

일본 국채금리 상승: 10년물 1.67%, 5년물 1.235%.

닛케이 사상 최고치 경신.

엔화, 정치 불확실성 완화 속 약세 전환.

한국 외교부, 캄보디아 내 자국민 추가 체포 10명 예상 발표.

홍콩 공항 화물기 활주로 이탈 사고 발생 — 1명 실종.

영국, 병사에 드론 격추 실탄 명령권 부여.

영국 브렉시트 관련 ‘책임 공방’ 재점화.

EU, 예산안 두고 회원국 간 갈등 격화.

독일 9월 PPI -1.7% YoY (예상 -1.5%), -0.1% MoM.

뉴질랜드 CPI 3.0% YoY (예상 3.0%), 1.0% QoQ (예상 0.9%).

호주 ASX200 -0.1%, 일본 닛케이 +1.6%, 중국 CSI AI +3.3%.

인도 루피 87.93, 10년물 금리 6.51%.

러시아, 젤렌스키 협상 중 美 발언 활용하며 ‘암호화된 메시지’ 해석 주장.

프리마켓 서머리는 오늘 아침부터 지금까지 있었던 주요 뉴스를 압축해 정리한 포스트입니다. 장 시작 전에 한 번 훑어보시면 도움이 될 것 같습니다. 감사합니다.

작성자: 미국 주식 인사이더