◎ 해외 증시
미중 무역갈등 완화 기대감에 큰 폭으로 반등
오픈AI 제휴 시리즈 이어지며 기술주가 상승 주도
트럼프의 '다 잘될 것'이라는 SNS 글에 안도감
11월 1일 관세 계획 재차 언급했으나 합의에 무게
불안감 진정과 중국 피해 강조하며 협상 압박한 것
베센트. 경주에서 시진핑과 회담한다고 확인
UBS. 전면적 무역 전쟁 가능성 낮아. 매수 기회
특히 주식 비중 낮은 투자자들 시장 진입 기회
울프리서치. 양측 충돌 확산 우려 진정시키는 내용
트럼프는 투자자들에게 '저가 매수 가능' 신호를 준 것
로이터. 관세 부과해도 일단 연말까지는 버틸 수 있어
대부분 기업들 연말까지 판매분은 재고 확보한 상태
다만 관세 상승 이어지면 내년에는 가격 상승 불가피
CFRA. 그간 잘 넘겼으나 관세율 변동성은 관리 어려워
지난주 급락했던 주요 기술주들 하락폭 만회
반도체, 전기차는 중국이 중요한 수출 대상 국가
동시에 희토류가 필요한 업체들로 영향 큰 편
오픈AI, 브로드컴 협력 발표도 호재로 작용
10GW 규모의 AI 가속 장치 오픈AI에 공급 계약
블룸버그. 10GW는 총 3,500억달러 자금 필요
브로드컴 약 10%, 반도체 지수 5% 가까이 급등
테슬라는 4분기 중국 공장 생산 늘린다는 소식에 강세
MP머트리얼즈 등 희토류 관련주들 강세
실적 발표 앞둔 주요 금융주들도 상승
제프리스. 애플. 미중, 미국 인도 관계 불안정 주의
관세 면제 유지될지 의문. 시장 수익률 하회
다만 미중 관세 갈등 완화 기대에 주가는 상승
JP모건 100억달러 투자 계획에 양자컴퓨핑 관련주 강세
27개 전략 사업에 총 100억달러 투자 계획 공개
웨드부시. 금요일 급락은 미중 갈등에 AI주 타격 우려
11월 1일 관세 이슈는 궁극적으로 해결될 것
하워드 막스. AI 투자 과열은 맞지만 버블은 아니야
버블을 의미하는 미친 심리 수준까지는 아직 아닌 듯
모건스탠리. 무역갈등 미해결시 큰 폭 조정 가능성
밸류 부담 큰 상황에 매물로 5,800p까지 밀릴수도
CFRA. 미중 갈등 완화 전까지는 신중함 유지해야
한편 셧다운, FOMC로 이어지는 상황도 주목
소매판매. 물가 등 지표들 줄줄이 지연
15일은 대부분의 연방 공무원들 급여 지급일
나중에 소급 지급되나 해고 압박과 맞물려 경계
연준 위원들 이번주 토요일 이 후 발언 금지 구간
애나 폴슨 필라델피아 연은 총재 연내 추가 인하 지지
노동 시장 위험 증가해 정책도 맞춰 대응해야
JP모건 등 금융주부터 시작되는 어닝 시즌 등 변수
무역 갈등 뉴스와 맞물려 당분간 변동 이어질 가능성
◎ 주요 지표
달러인덱스 99.26 (+0.29%)
국제유가 59.7달러 (+1.36%)
변동성지수 19.03 (-12.14%)
10년물 금리 4.05%
MSCI 한국지수 +3.59%
야간선물 +0.82%
◎ 전망과 전략
미중 무역 갈등은 일단 단기적 변수로 보임
몇 차례 반복적으로 나왔던 재료
글로벌 증시 이 과정에서도 상승세 이어왔음
이번 역시 결국에는 협상 후 유예 가능성에 무게
오늘은 삼성전자 잠정 실적 후 반응이 중요
그간 코스피 이끈 것은 반도체 슈퍼 사이클 기대
내년 실적 전망 상향이 계속 이어지고 있었음
이 기대가 타당했는지 투자자들이 평가하는 시간
삼성전자 실적 발표 후 흐름에 변화 생기는지 중요
단기 기계적 매물 가능성 있으나 큰 추세 유지 예상
반도체 사이클 자체가 이전과 달라졌다는 점 주목
다만 다른 종목들 변화가 나오는지도 체크할 시기
코스피 ADR이 이번주 내내 과매도권에 머무는 구간
기존 주도주와 이전 강세 후 눌려있던 종목들
정책 수혜주 등 움직임 변화 오는지도 주목
준장 
daks
로이주니어
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